|
|
'עטר' – Your Family Office
מה אנחנו עושים
חברת עטר ניהול והשקעות מעניקה מעטפת של שירותי Family Office למשפחות העשירות בישראל, ועושה כן בהצלחה כבר שנים רבות. קהל לקוחותינו נהנה ממענה מקצועי לטווח ארוך, מדיסקרטיות מוחלטת ומניהול ובקרה שוטפים של כלל נכסיהם הפיננסיים.
הפעילות שלנו מול לקוח חדש תתחיל במחקר מקדים ומקיף ובניתוח מעמיק של נכסיו הפיננסיים, וכל זאת על מנת לבנות מערך שירותים ותיק השקעות המותאמים באופן אישי לכל לקוח.
אנו פועלים מתוך ראייה מעמיקה ורחבה, דוגלים בפיזור השקעות חכם, הן בארץ והן בחו"ל, ונותנים את הטון לאורך כל הדרך.
טובתו של הלקוח תמיד ניצבת לנגד עינינו. אנו שומרים בקנאות על היותנו גורם בלתי תלוי המחויב לקידום האינטרסים של הלקוח בלבד!
יחס אישי וחם, זמינות גבוהה, שקיפות מלאה ומקצועיות נטולת פשרות, אלו הם רק חלק מהערכים שמנחים אותנו בכל פעילותינו, והם שהפכו אותנו לפירמה מובילה בתחומה.
שרותים
שירותי החברה נועדו לבעלי הון אישי או משפחתי העומד על 50 מליון דולרים ומעלה, וכוללים:
- השקעות וניהול פיננסי - בניית אסטרטגיית השקעות המותאמת לצרכי הלקוח ולמבנה ההון המשפחתי. השירות כולל: ניתוח מעמיק של תיק ההשקעות, קביעת מדיניות ההשקעה, ייעוץ השקעות, בדיקות כדאיות, הקצאת נכסים, הפקת דו"חות שוטפים מאוחדים, ניהול סיכונים, בדיקת ביצועים ועבודה שוטפת מול כל הגורמים הפיננסיים והעסקיים.
- מיסוי – הכנת נתונים לדו"חות מס ליועצי המס ורואי החשבון, כמו גם ליווי בנושא מיסוי בינלאומי ומניעת כפל מס.
- ירושות – קישור לעורכי דין המתמחים בדיני ירושות וייעוץ מקצועי בכתיבת צוואות.
- הכנת דו"חות לבנק ישראל – הכנת דיווחים לבנק ישראל, על פי החוקים הקיימים.
- ייצוג – ייצוג הלקוח וניהול משא ומתן עם המוסדות הפיננסיים והגופים העסקיים השונים.
- הקמת נאמנויות – קישור לגופי נאמנויות מוכרים, בארץ ובעולם, ליווי ומתן ייעוץ בהקמת הנאמנויות.
- הסכמי ממון – ליווי המשפחה, בשיתוף עם יועצים משפטיים חיצוניים, בבניית הסכמי ממון.
- תכנון בן דורי – חינוך פיננסי ועסקי לבני הדור השני והשלישי במשפחה. תכנון, שימור והעברת הנכסים בתוך התא המשפחתי.
|
